No ano de 2059, a Terra foi atormentada por alienígenas por vários anos. Em um esforço para aprender mais sobre esses alienígenas, Dr. Noguchi e seus assistentes Maki Agata e Takuto Kaneshiro tentam reviver o experimento do professor, um grande alienígena bio-mecânico chamado Frank. Durante este processo, o alienígena ganha 'vida' e o laboratório é posteriormente destruído, deixando Takuto como o único sobrevivente e o alienígena desaparecendo na selva. Enquanto Frank vagueia pelo deserto, ele conhece Hattie, uma jovem emocionalmente angustiada cujos pais são mortos na primeira guerra de 'encontro próximo'. Curiosamente, ela consegue se comunicar com Frank e logo depois eles são levados sob custódia por uma agência secreta conhecida apenas como 'Funeral'. Enquanto isso, Takuto acorda em uma cama de hospital com sua vida em ruínas e seu rosto desfigurado. Motivado por vingança e coração partido, Takuto aceita uma oferta do misterioso 'Mr. X 'e recebe uma nova identidade como oficial funerário de alto escalão, chamado Ryu Soma. (Fonte: ANN)