Yabuki Joe fica desanimado e sem esperança após um certo evento trágico. Na tentativa de deixar o passado para trás, Joe deixa o ginásio para trás e começa a vagar. Em suas viagens, ele encontra nomes como Wolf Kanagushi e Goromaki Gondo, homens que, sem querer, atiram as brasas moribundas dentro dele, levando-o a pôr fim às suas andanças. Seu retorno para casa coloca Joe de volta no caminho do boxe, mas desconhecido para ele e seu treinador, ele agora sofre de problemas profundos que o impedem de lutar. Na tentativa de acabar com esses problemas, Carlos Rivera, um boxeador de renome mundial é convidado da Venezuela para ajudar Joe a se recuperar.