Ao longo da história, os humanos estiveram em conflito com os Homens-Besta - uma espécie capaz de mudar de forma devido ao seu "Fator Besta" genético. Por causa deste conflito, os Homens-Besta foram forçados a se esconder. Anima City serve como um porto seguro para esses indivíduos oprimidos viverem livres da interferência humana. Durante um festival que comemora o 10º aniversário da cidade, Michiru Kagemori, uma humana que de repente se transformou em um tanuki, descobre que a Anima City está muito longe do paraíso. Depois de testemunhar uma explosão na praça, ela é confrontada por Shirou Ogami, um lobo aparentemente indestrutível e protetor jurado de todos os Homens-Fera. Enquanto eles perseguem os criminosos por trás do bombardeio, os dois descobrem que Michiru é tudo menos um Homem-Besta comum, e procuram investigar seu passado misterioso e habilidades misteriosas. Ela poderia acabar sendo o elo perdido entre Humanos e Homens-Besta? [Escrito por MAL Rewrite]