Apesar de suas diferenças de posição, três homens - o mais jovem executivo sênior da Máfia do Porto, Osamu Dazai; o membro de menor classificação, Sakunosuke Oda; e o agente de inteligência, Angou Sakaguchi - reúnam-se no Lupin Bar no final do dia para relaxar e se deliciar na companhia de amigos. No entanto, uma noite, Ango desaparece. Uma fotografia tirada no bar é tudo o que resta das três juntas. Avançando para o presente, Dazai é agora um membro da Agência de Detetives Armados. The Guild, uma organização americana talentosa, entrou na briga e pretende obter a autorização de trabalho da Agência. Eles agora devem dividir sua atenção entre os dois grupos, a Guilda e a Máfia do Porto, que se opõem à sua própria existência. [Escrito por MAL Rewrite]