Em nome do rei, o Reino Valiante lançou caçadas para exterminar os usuários de bruxaria. Dezessete anos depois, sua perseguição ainda está crescendo em tamanho e brutalidade. Sem o conhecimento dos cidadãos, os alvos dessa caça às bruxas são os protetores secretos da humanidade. Conhecidos como os Cavaleiros e Alquimistas do Makai, eles têm uma forte vontade de proteger as pessoas dos Horrores, demônios que possuem almas atormentadas pela tristeza e pela dor. Um desses Cavaleiros do Makai é Leon Luis, de 17 anos, que herda a lendária armadura do Cavaleiro de Ouro Garo de sua mãe. Embora possua grande poder, ele luta para superar o ódio que sente pela morte de sua mãe nas mãos do reino. Seu pai, alemão, conhecido como Zoro, o Cavaleiro Cortador das Sombras, ainda está treinando Leon quando ele é chamado para investigar o surgimento de Horrors na capital do reino. Embora German saiba que a vontade de Leon está vacilando, ele decide trazê-lo para continuar seu treinamento. Enquanto Alemão e Leão se dirigem à capital, o amável filho do rei, Alfonso San Valiante, luta para encontrar uma solução para a crescente ameaça do Terror. Mas antes que ele pudesse fazer isso, ele foi traído e banido de seu próprio reino. Para voltar para casa, Alfonso se propõe a encontrar a ajuda e a força de que precisa para recuperar o trono. Durante sua busca, ele se depara com Leon, cujas interações com o príncipe mudarão para sempre o destino de ambos. [Escrito por MAL Rewrite]