Procurando encontrar um propósito em sua vida, Hisone Amakasu se alista na Força Aérea de Autodefesa do Japão (JASDF) e está estacionada na Base Aérea de Gifu. Durante uma visita a uma parte da base que ela não sabia que existia, ela se deparou com o maior segredo do JASDF: o Organic Transformed Flyer (OTF), um dragão que tem a capacidade de se camuflar como uma aeronave. Depois de ser engolida e cuspida pelo OTF, seus oficiais comandantes informam que este encontro significa que ela foi escolhida para ser a próxima de uma longa linha de Pilotos Dragões. Junto com seus colegas cadetes pilotos e "Maso-tan", seu próprio OTF, Hisone deve superar suas inseguranças para descobrir seu verdadeiro potencial como um piloto de dragão e desvendar os segredos por trás dos OTFs. [Escrito por MAL Rewrite]