Por mais de 30 anos, Dariel tem sido um soldado leal no exército do Rei Demônio, tendo sido criado por Granverza, um dos Quatro Generais Celestiais. No entanto, como Dariel carece de qualquer potencial mágico, ele não passa de uma desgraça aos olhos do filho de Granverza, Bashubaza, que despede Dariel logo após assumir o cargo de general de seu pai. Despojado de uma casa e de um emprego, Dariel vagueia pelas florestas, onde se depara com uma garota humana chamada Marika fugindo de um monstro. Depois que Dariel intervém para ajudar Marika, ela o convida para ficar em sua aldeia em troca. Lá, ele descobre que a razão pela qual ele não tem aptidão para magia como um demônio é que ele é, de fato, um humano. No entanto, Dariel não é um humano comum. Possuindo um potencial que supera até mesmo os heróis, Dariel pode logo se ver envolvido no conflito aparentemente interminável entre humanos e demônios, enfrentando a raça que antes considerava aliada.