Enquanto em busca de seu precioso amigo, um menino chamado Nai se apaixona por uma bela mulher, cuja aparência só se compara ao seu gosto pela carne humana. Enquanto isso, Gareki, uma ladra inteligente, está roubando sua luxuosa casa. Depois de causar uma distração, Gareki concorda em ajudar Nai a escapar, mas eles são descobertos no retorno da mulher. Enquanto ela se transforma em um monstro macabro, os meninos fogem. Na fuga, Nai e Gareki são encontrados por "Circus", uma agência de defesa do governo que lida com atividades criminosas muito difíceis para a polícia controlar e protege civis de "varuga" - monstros terríveis que devoram humanos para se sustentar. Na esperança de que isso leve Nai ao seu amigo desaparecido, ele e Gareki decidem se juntar ao Circus. Em sua jornada perigosa, eles enfrentam varuga perigoso e começam a descobrir os segredos por trás de uma organização sombria conhecida como Kafka. [Escrito por MAL Rewrite]