Com o início da guerra civil patriana, veio a criação de soldados meio-besta, meio-humanos - um desenvolvimento dos nortistas em menor número em uma tentativa desesperada de conter as forças esmagadoras do sul. Capaz de dominar rapidamente os campos de batalha e alcançar a vitória com facilidade, as habilidades divinas dos soldados lhes valeram o nome de "Encarnados". No entanto, à medida que a guerra avançava, os Encarnados encontraram um problema envolvendo as feras dentro deles que eles não foram capazes de retificar por meios comuns. Quando a guerra acabou, mistérios e relatos dos Encarnados se submetendo ao infortúnio de seus dias de guerra vieram à tona. Ciente dos horrores que enfrentaram durante a guerra, o Sargento-Mor e ex-capitão dos Encarnados Hank Henriette se torna um Caçador de Feras - aqueles que tiram a vida de Encarnados que sucumbiram aos problemas que vivenciaram nos campos de batalha. Depois de testemunhar seu pai, um ex-soldado Encarnado, encontrar seu fim nas mãos de um desses caçadores de feras, Nancy Schaal Bancroft resolve caçar o homem que tirou a vida de seu pai. No entanto, o encontro revelador de Nancy com o Beast Hunter a influencia a buscar a razão por trás da morte de seu pai e da existência problemática dos Encarnados na sociedade. [Escrito por MAL Rewrite]