Há muito tempo, o rei de Orvelia, Kyle, derrotou o rei demônio Angmund e trouxe paz ao mundo. Porém, cem anos depois, demônios foram avistados nas florestas, ameaçando a humanidade mais uma vez. Uma expedição de reconhecimento é enviada para verificar a reclamação, mas apenas um membro retorna. Enquanto isso, Riheet, o líder de um grupo de mercenários elfos negros, planeja assumir Orvelia para se vingar dos humanos que abandonaram sua raça um século atrás. O aprendiz de cavaleiro Kasel, acompanhado pela sacerdotisa Frey, sai para resgatar Cláusula, uma velha amiga que desapareceu na trágica missão. No entanto, ao longo do caminho, Kasel descobre que ele é o filho do reverenciado Rei Kyle e o único que pode empunhar a Espada Sagrada Aea - a mesma espada que matou o rei demônio. Para cumprir este destino, o jovem cavaleiro deve embarcar em uma busca perigosa, retirar o selo da espada e acabar com o medo instilado por demônios. Enquanto a jornada de Kasel para trazer esperança à humanidade e o voto de vingança de Riheet se entrelaçam, que destino poderia esperar por eles? [Escrito por MAL Rewrite]