Em um mundo coberto por um mar infinito de areia, navega uma ilha conhecida como Mud Whale. Em seu interior está uma cidade antiga, onde a maioria de seus habitantes são considerados "marcados", uma característica de dois gumes que lhes concede habilidades sobrenaturais ao custo de uma morte prematura. Chakuro é o arquivista da aldeia; jovem e curioso, ele passa seu tempo documentando a descoberta de ilhas recém-descobertas. Mas cada um é como o resto - abandonado, exceto pelos restos daqueles que lá viveram há muito tempo. Pela primeira vez em seis meses, outra ilha cruza o horizonte, então Chakuro e seus amigos se juntam ao grupo de aferição. Durante a expedição, eles encontram vestígios de uma civilização arcaica. E dentro de um de seus restos em ruínas, Chakuro descobre uma garota que mudará seu destino e o mundo dentro da Baleia de Lama como ele a conhece. [Escrito por MAL Rewrite]