No final da temporada 2. Yuuri derrotou Shinou, mas como Shinou havia sido derrotado, Yuuri e Murata não puderam mais ir para o Shin Makoku. No entanto, como Yuuri o havia lutado e o derrotado, seus poderes ultrapassaram os de Shinou, fazendo com que ele pudesse contar com seu próprio poder para retornar a Shin Makoku. Após a cerimônia aos 16 anos, Yuuri lentamente começou a descobrir que muitas coisas aconteceram enquanto ele estava fora. Os dez oficiais da família nobre decidiram fazer de Wolfram o próximo Maou, mas agora que Yuuri voltou e retomou seu papel como Maou, complicações surgem quando um nobre discorda do retorno de Yuuri ao trono. Além disso, uma antiga sociedade secreta que ameaça a paz tanto dos humanos quanto de Mazoku surgiu, e uma luta pelo trono que agora deixa os nobres se perguntando quem é o legítimo Maou.