Dez anos depois de enfrentar a derrota na Quarta Guerra do Santo Graal, Waver Velvet, agora Lorde El Melloi II, dá aulas na Torre do Relógio - o centro de educação para magos. No entanto, seu novo status como "Senhor" vem com uma advertência: obedecer às ordens de Reines, a irmã mais nova do falecido Kayneth El Melloi, até que ela tenha idade suficiente para governar a Casa de El Melloi. Waver, junto com seu misterioso aprendiz Gray, assume uma série de casos atribuídos por Reines e a Associação de Magos. Com cada caso provando ser mais complexo do que o anterior, poderia haver mais na Torre do Relógio do que aparenta, e que segredos Reines esconde? [Escrito por MAL Rewrite]