A Walpurgis Royal Academy of Machinart foi fundada juntamente com o desenvolvimento do "Machinart", a magia da máquina capaz de dar vida e inteligência a bonecos mecânicos posteriormente chamados de "autômatos". Seu objetivo: treinar titereiros habilidosos para controlar os autômatos, conforme militares em todo o mundo começaram a incorporar Machinart em seus exércitos. Depois de reprovar miseravelmente nos exames de admissão da academia, Raishin Akabane e seu autômato humanóide Yaya devem derrotar um dos cem melhores alunos para ganhar o direito de participar da Festa Noturna, uma luta pela supremacia entre titereiros usando seus autômatos. O último sobrevivente recebe o título de "Wiseman" e tem acesso às poderosas artes proibidas. Assim, Raishin desafia Charlotte Belew e seu autômato Sigmund para um duelo, mas antes mesmo de começar, Sigmund é atacado por outros alunos. Depois de salvar seus oponentes de seus agressores, Raishin cancela o duelo, mas é forçado a procurar uma nova maneira de obter acesso ao Partido. Impulsionado pelas tragédias de seu passado, Raishin luta ao lado de Yaya para chegar ao topo e reivindicar o título de Wiseman. [Escrito por MAL Rewrite]