Em um mundo de magia e monstros, Krylancelo Finrandi e sua irmã adotiva Azalea Cait-Sith já foram estudantes promissores de feitiçaria, prodígios da famosa Torre das Presas. Mas um experimento que deu terrivelmente errado deforma a aparência de Azalea, prendendo-a na forma de um dragão. Anciões na Torre - mais interessados em preservar sua reputação em vez da vida de seus alunos - expulsam a Azaléia transformada e encobrem o incidente. Indignado, Krylancelo ataca sozinho, assumindo o novo nome de "Orphen" e prometendo retornar Azalea ao seu estado normal. Cinco anos depois, a busca de Orphen foi paralisada. Um encontro casual o deixa cara a cara com Azalea novamente, mas ele ainda não tem como restaurar seu corpo. E com um grupo hostil de feiticeiros caçando-a, ele pode estar ficando sem tempo. O passado e o presente colidem enquanto Orphen tenta descobrir como salvar Azalea de seus antigos professores e amigos. [Escrito por MAL Rewrite]