Muito antes de Rikuo Nura nascer, o lendário youkai Nurarihyon, líder do "Desfile Noturno de Cem Demônios", se apaixonou por uma mulher humana. Embora os dois inicialmente encontrassem a felicidade, uma ameaça do terrível demônio-raposa Hagoromo Gitsune iria atrapalhar o relacionamento deles. No presente, Rikuo ocupou seu lugar de direito como herdeiro do Clã Nura. Embora tenha aceitado seu lado youkai, ele deve continuar a manter o segredo do youkai, uma tarefa difícil quando confrontado com o clã Keikain onmyouji e seu amigo obcecado por youkai, Kiyotsugu. Mesmo assim, Rikuo fará o que for preciso para proteger aqueles que são importantes para ele. O reaparecimento do sinistro Hagoromo Gitsune marca o início do julgamento mais temível de Rikuo até então. A criatura assustadora mantém uma vingança pessoal contra sua família e não vai parar por nada até ver seu sonho se realizar. O mundo está à beira do precipício, uma guerra total que arrastará Rikuo para o centro do palco. [Escrito por MAL Rewrite]