Chise é uma colegial comum: pequena, frágil e não particularmente inteligente. Sua maior alegria é seu romance com seu colega de classe e amigo de infância, Shuuji. Os dois vivem em uma pequena cidade militar em Hokkaido, onde os alunos do ensino médio têm poucas preocupações além de quem está namorando e reclamando da subida íngreme "Hell Hill" todos os dias antes da escola. Um dia, Shuuji e seus amigos fazem uma viagem a Sapporo para comprar presentes para suas namoradas. Um ataque aéreo massivo em Sapporo naquele dia mata milhares, incluindo um dos amigos de Shuuji, e sinaliza o início de uma guerra. Fugindo da carnificina, Shuuji avista Chise, embora agora ela tenha asas de aço e uma enorme arma onde seu braço direito deveria estar. Contra sua vontade, ela foi transformada na arma ciborgue definitiva, capaz de destruir cidades inteiras. Enquanto a guerra se aproxima cada vez mais de sua cidade natal, o relacionamento de Chise e Shuuji é tenso por sua transformação, e eles se perguntam se ela ainda é humana. [Escrito por MAL Rewrite]