É um mundo repleto de dragões e feiticeiros Jushiki. Jushiki é uma fórmula devastadoramente poderosa que pode alterar as leis da física, capaz de criar enormes explosivos TNT ou gás venenoso por plasma e fusão nuclear. Um feiticeiro sem sorte chamado Gayus une forças com a bela, mas cruel, praticante de Jushiki, Gigina, como caçadores de recompensas em busca de dragões. Então, um dia, eles são apresentados a um pedido estranho: servir como guardas de segurança para um grande festival organizado por Mouldeen, o governante de seu reino. É então que um misterioso assassinato em série de feiticeiros Jushiki começa. (Fonte: TBS Global Business)