Basara Toujou tem uma vida difícil. Ele é o meio-irmão mais velho de duas irmãs demoníacas, Mio e Maria Naruse, a quem ele protege de demônios que buscam reivindicar o poder de Mio para si. Além disso, a crescente tensão política dentro do reino dos demônios apenas torna seu trabalho mais difícil. Quando um mensageiro chega com a convocação de Mio para o reino dos demônios, ela e seus amigos vão apesar do perigo. Agora no terreno do inimigo, Basara terá que crescer mais forte através do prazer erótico para fazer o impossível e proteger a todos. [Escrito por MAL Rewrite]