Depois que a Germânia invadiu um país vizinho em 1939, a Europa mergulhou em uma guerra devastadora. Durante a guerra, a Germânia voltou sua atenção para o fraco país alpino de Elystadt. Ostentando um exército muito superior e tendo alcançado grande sucesso no início da guerra, esperava-se que a Germânia conquistasse Elystadt com facilidade. As coisas pioraram para o pequeno país quando soldados alemães capturaram sua princesa, Ortfiné "Finé" Fredericka von Eylstadt, quando ela se dirigia para um encontro crucial com a Britannia. No entanto, quando uma missão de transporte simultânea alemã dá errado, Izetta, a última bruxa viva, escapa. Quando ela reconhece a princesa Finé de sua infância, Izetta a resgata dos soldados alemães, fazendo uso de suas habilidades mágicas. Agora reunida com a princesa, Izetta promete proteger Elystadt da Germânia, e com a última bruxa sobrevivente em seu arsenal, Elystadt espera virar a maré contra o gigante da guerra imperialista. [Escrito por MAL Rewrite]