Apesar de seus melhores esforços de salto no tempo, Takemichi Hanagaki falha continuamente em evitar a morte atual de Hinata Tachibana, seu amor adolescente. O adulto Takemichi luta contra a dor e as ramificações do império criminoso da gangue Tokyo Manji - um produto não intencional de sua intromissão na linha do tempo. Embora a gangue já tenha operado sob o comando do idealista Manjirou "Mikey" Sano, agora foi assumida pelo malicioso Tetta Kisaki e, como resultado, abandonou sua intenção otimista original. Apesar de se sentir desesperado, Takemichi viaja ao passado mais uma vez para investigar o Black Dragon, uma gangue rival de motociclistas cujas ações acabam levando à morte de Hinata. Lá, ele conhece o jovem Hakkai Shiba, um companheiro de gangue cujo irmão mais velho, Taiju, governa tiranicamente o Black Dragon. Quando Taiju bate brutalmente em Takemichi em uma briga de rua unilateral, Hakkai tenta se retirar de Tokyo Manji em desculpas - um ato que Takemichi deve impedir para poupar Hakkai de um futuro sombrio. Através de uma tragédia compartilhada, Takemichi se relaciona com Chifuyu Matsuno, estabelecendo uma camaradagem próxima que ambos os meninos precisam desesperadamente. Com Chifuyu ao seu lado, Takemichi trabalha para desvendar o destino dos membros do Black Dragon, lutando para criar um futuro feliz para seus entes queridos.