Takamine Kiyomaro, um cara deprimido que não liga para o mundo, de repente recebeu um pequeno demônio chamado Gash Bell para cuidar. Mal sabe ele que Gash está envolvido em uma luta intensa para ver quem é o governante do mundo dos demônios. Todos os demônios têm que escolher um mestre na Terra e duelar com outros demônios até que um sobreviva. Desnecessário dizer que Kiyomaro se torna o mestre de Gash e, por meio de suas muitas batalhas, Kiyomaro aprende a importância da amizade e da coragem.