Inu-Ou nasce com características físicas únicas, e os adultos horrorizados cobrem cada centímetro de seu corpo com roupas, incluindo uma máscara em seu rosto. Um dia, ele conhece um menino chamado Tomona, um tocador de biwa cego, e enquanto Tomona toca uma delicada canção de um destino entrelaçado, Inu-Ou descobre uma incrível habilidade de dançar.