Em fevereiro de 1999, uma série de assassinatos deixou Shiki Ryougi e Mikiya Kokutou nervosos. Esses crimes têm uma semelhança perturbadora com um conjunto semelhante de homicídios de 1995, quando Shiki e Mikiya se conheceram, e despertam um desejo sombrio e assassino que permaneceu adormecido na alma de Shiki desde então. Com Shiki sob suspeita devido ao seu envolvimento nos assassinatos anteriores e suposta semelhança com o assassino, ela e Mikiya partem para encontrar o verdadeiro perpetrador. No meio de suas investigações separadas, Mikiya fica cada vez mais preocupada com o bem-estar de Shiki e se apressa em encontrar o responsável a fim de proteger Shiki de seus próprios impulsos. Com a pista que recebe de seu primo, o investigador da polícia Daisuke Akimi, Mikiya é conduzida ao ponto fraco de Mifune City, já que a salvação da alma de Shiki está em sua determinação de provar sua inocência de uma vez por todas. [Escrito por MAL Rewrite]