Não sendo mais verdadeiramente humano, Koyomi Araragi decide recuperar as partes do corpo decepadas do Kiss-shot Acerola-orion Heart-under-blade que foram roubadas por três poderosos caçadores de vampiros. Esperando por ele estão Dramaturgie, um caçador de vampiros que também é um vampiro; Episode, um meio-vampiro com a habilidade de se transformar em névoa; e Guillotinecutter, um sacerdote humano que é o mais perigoso de todos. Sem o conhecimento de Araragi, cada minuto que ele gasta tentando recuperar os membros de Kiss-shot o torna menos humano e mais vampiro. Ele será capaz de manter seu desejo de se tornar humano novamente até o final de suas batalhas? [Escrito por MAL Rewrite]