Neste filme prequela da série de televisão Slayers, Lina Inverse viaja para a Ilha Mipross com seu rival / companheiro de viagem Naga, a Serpente. Enquanto eles originalmente vieram para as fontes termais, eles logo se viram envolvidos em uma conspiração envolvendo um mazoku chamado Joyrock. Anos atrás, ele matou todos os elfos que habitavam a ilha e absorveu seu poder. Eles logo se juntam a um velho mago chamado Rowdy Gabriev, que estava apaixonado por um dos elfos massacrados e também quer derrotar Joyrock. (Fonte: ANN)