No período Sengoku do Japão, um jovem órfão chamado Kotarou e seu cachorro Tobimaru roubaram de aldeões desavisados para sobreviver. No entanto, Kotarou é forçado a permanecer em fuga quando se vê sendo caçado por assassinos enviados pela Dinastia Ming da China por razões misteriosas que não envolvem seus crimes mesquinhos. Felizmente, a dupla encontra Nanashi, um ronin que se refugiou em um pequeno templo, quando Kotarou é atacado e Tobimaru é envenenado. Embora o samurai salve o par indefeso de seus perseguidores, ele sente que não há necessidade de ajudá-los mais; mas quando lhe é oferecido uma joia em troca de seus serviços como guarda-costas, ele relutantemente aceita a oferta de emprego de Kotarou - apenas até que Tobimaru seja curado e os dois cheguem ao seu destino. Conforme os três partem em uma jornada perigosa, logo se torna evidente que seu caminho está crivado de perigo, já que a Dinastia Ming enviou um espadachim aterrorizante atrás deles para capturar Kotarou e cumprir uma certa profecia. [Escrito por MAL Rewrite]